‘Türkiye’nin birinci yeşil halka arzı’ olacak olan Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş. idaresi, halka arz müracaatının SPK tarafından 8 Nisan 2021’de onaylanmasının akabinde süreçle ilgili bilgi vermek hedefiyle dijital bir basın toplantısı düzenledi. Gazeteci ve muharrir Didem Eryar Ünlü’nün moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya konuşmacı olarak Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Galata Wind Güç A.Ş. CEO’su Burak Kuyan, Garanti BBVA’nın Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı ile Finansman ve Sürdürülebilirlik alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ve Galata Wind’in halka arzında konsorsiyum liderliğini yapan Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder katıldı.
Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş yenilenebilir güç şirketlerinin, yakın vakte kadar teknoloji şirketlerinin iktisatta ve piyasalarda oynadığı rolü üstlenerek yatırımcılar için en cazip varlıklar haline geleceğini, bunun da yenilenebilir güç üreten şirketler için değerli bir avantaj olacağını belirterek şunları söyledi:
“Galata Wind, Doğan Holding’in en kârlı şirketlerinin başında geliyor”
“61 yıllık geçmişe sahip Doğan Holding’de halka arzlar kurumsallaşma ve bedel yaratma açısından her vakit çok değerli oldu. Geçmişte birincil ve ikincil olarak yapılan 6 halka arzın dışında bugün de Doğan Holding dahil 5 şirketimiz halka açık durumda. Doğan Holding olarak bugün 7 başka iş segmentinde faaliyet gösteriyoruz. Elektrik üretim segmenti altında faaliyet gösteren şirketimiz Galata Wind’in konsolide mali tablolarımızda ciro büyüklüğü yaklaşık %3’e denk geliyor. Ancak kârlılık olarak baktığımızda EBITDA’mızın %29’una denk geliyor. Bizim için en kıymetli, en kârlı ve en çok nakit üreten şirketlerimizin başında geliyor. Bunun yanında sürdürülebilirlik konusu da Doğan Holding’in en öncelikli hususlarından biri. Galata Wind Güç A.Ş. de bu önceliğin en değerli yansımalarından. Galata Wind’in portföyü, iş modeli ve verdiği taahütlerle birlikte Türkiye’nin birinci yeşil halka arzını yapıyor olması iş ve iktisat dünyasında farklı bir değer taşıyor.”
Paris İklim Muahedesi ile temaslı olarak AB’nin Yeşil Mutabakat (A European Green Deal) evrakı, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na dönmesi, Çin’in Yeşil Kalkınma Stratejisi ile birlikte sıfır karbonlu bir iktisada geçişte global bir kararlılık olduğunu belirten Göğüş, trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten şirketlerin artık sıfır karbonlu iktisada geçişi hızlandırmak üzere taahhütlerde bulunduğuna dikkat çekti ve “Biz de Doğan Holding olarak 2030 yılında karbon nötr olma gayesini koyduk, tüm şirketlerimizle bu yolda çalışmalarımıza başladık” dedi.
“Öngörülebilir nakit akışı, güçlü sermaye yapısı”
Galata Wind Güç A.Ş.’nin halka arz seyahati hakkında bilgi veren Galata Wind Güç CEO’su Burak Kuyan da “Sonsuz kaynaklarla yenilenebilir güç üreterek ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasına, Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığımızın 2019-2023 devri için ‘Daha Fazla Yerli Daha Fazla Yenilenebilir’ mottosuyla belirlediği stratejisine de katkıda bulunuyoruz” dedi. Galata Wind Enerj’nin dünyadaki ve Türkiye’deki güç dönüşümünün ve genel manada sürdürülebilirliğin bir ortağı olduğunu tabir eden Kuyan, şunları kaydetti:
“Türkiye’nin en değerli ve saygın kümelerinden biri olan, Doğan Holding’in iştiraki olan Galata Wind Güç A.Ş.’nin sürdürülebilir ve etraf dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetleri, operasyonel verimliliği, güçlü sermaye yapısı, büyüme potansiyeli ve Türkiye elektrik bölümündeki elverişli ögelerin yatırımcılar açısından kıymetli kriterler olduğunu düşünüyoruz. Düşük borçluluğumuz, güçlü sermaye yapımızla halka arzımızın başta ESG odaklı sorumlu yatırımcılar olmak üzere büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Galata Wind Güç A.Ş., halka açık güç şirketleri ortasında, 2020 yılında %34,92 olarak gerçekleşen Net Borç/Toplam Etkin oranı ile en düşük borçluluklardan birine sahip bir şirket olacak. Şirketimizin genel kredi kontratları kapsamında bankalar nezdinde 1,27 milyar TL’lik kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu çok önemli yönetiyoruz, 2020 yılında 10 milyon, 2021 yılında da 100 milyon TL temettü ödedik. Şirketimizin yatırımlarla ve teknolojik güzelleştirmelerle artan performansının temettü dağıtımını da destekleyen bir öge olduğunu vurgulamak isterim. Halka arz ile birlikte daha şeffaf bir yapı ile kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu dönüşüme daha fazla paydaşı ortak edebilmek maksadı ile “Türkiye’nin birinci yeşil halka arzını” gerçekleştirebilecek olmaktan memnunluk duyuyoruz.”
Kuyan, “Türkiye’nin birinci yeşil halka arzı” söylemi ile ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:
‘Türkiye’nin birinci yeşil halka arzı
“Yüzde 100 yenilenebilir güç kaynaklı elektrik gücü üretimi yapan Galata Wind Güç A.Ş., olarak yaklaşık 775 GWh’lik elektrik gücü üretme kapasitesi ile yılda yaklaşık 400.000 tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz. Türkiye’nin birinci yeşil halka arzı olmamızın öteki kıymetli nedenleri de daha geniş manada milletlerarası sürdürülebilirlik taahhütlerimizdir. Halka arz sürecinin başında ÇSY-ESG (Çevresel, Toplumsal ve Yönetişim) değerlemesi sonucunda “Güçlü / Robust” kategorisinde de yer alan Galata Wind, yenilenebilir kaynaklar dışında fosil kaynaklara hiçbir vakit yatırım yapmayacağını, operasyonel karbon emisyonlarını (Kapsam 1) 2025 yılı sonuna kadar sıfırlayacağını, karbon salımı azaltımlarını Gold Standard ve VCS (Verified Carbon Standard) müddetleri sonuna kadar doğrulatıp karbon kredilerini onaylatmayı, merkez yönetici takımlarındaki bayan oranını 2 yıl içinde %30’un üzerine çekeceğini ve idare konseyinde en az 1 bayan üye bulunduracağını da milletlerarası seviyede taahhüt ediyor.”
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise, “COVID-19 pandemisi, global bir krize karşı nasıl süratli biçimde karşılık verebileceğimizi ve dallar ortası iş birliğinin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Artık sürdürülebilirliğin, yönetici gündemlerinde de giderek artan bir öncelik haline geldiğini görebiliyoruz. Yatırımcılar, yatırımlarının çevresel tesirlerinin giderek daha fazla farkına varıyor ve daha fazla yeşil yatırım yapma arayışı içindeler… Hükümetler ve özel kesim “daha iyiyi inşa etmeye” ve COVID sonrası “yeşil iyileşme” sağlamaya çalışırken; yeşil yatırımlara gerçek yatırım akışlarını hızlandırıyor. Bu kapsamda Galata Wind halka arzını; Türkiye’deki birinci “yeşil IPO” olarak, global yatırımcıların sürdürülebilirlik ekseninde gelişen beklentilerini karşılamayı amaçlayan, ülkemizde gelecek yıllarda onlarca ve hatta yüzlerce örneği olmasını umduğumuz etraf dostu IPO süreçlerinin öncüsü olarak kıymetlendiriyor ve izahnameye çevresel ve toplumsal taahhütler ekleyerek dala muazzam bir örnek teşkil eden Galata Wind idaresini gönülden tebrik ediyorum.” dedi.
Ebru Dildar Edin kelamlarını şöyle sürdürdü: “Dünyamıza ve geleceğimize yeterli bakmayı amaçlayarak çıktığımız bu yolda 15 yılı aşkın müddettir çalışıyoruz. Bugüne kadar iklim değişikliği ile çaba ve sürdürülebilirlik konusunda sırf ülkemizde değil, memleketler arası seviyede de pek çok birincisi gerçekleştirdik. Dünyanın birinci sürdürülebilirlikle temaslı sendikasyon kredisi, dünyanın birinci Cinsiyet Eşitliği Kredisi, gelişmekte olan piyasalardaki birinci toplumsal bono ihracı ve Türkiye’nin birinci Yeşil Kredisi bunlardan sırf birkaçı… Geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla hem dalımıza taraf veriyor hem de gerçek bölümün sürdürülebilirlik konusundaki amaçlarına ulaşmasına takviye oluyoruz. Yeşil IPO’nun da ülke sonlarını aşarak milletlerarası platformlarda da büyük ilgi göreceğini ve yatırımcılardan talep edilmeye başlanacağını düşünüyoruz. Galata Wind’in “Yeşil IPO” sürecinde kendilerine verdiğimiz takviyeden ve vermiş oldukları azimli maksatlarını gerçekleştirme seyahatinde en yakın paydaşlarından biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Pak bir gelecek için %100 pak güç şuuruyla yola çıkan Galata Wind’e bankamız ismine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başlangıcın Türkiye yenilenebilir güç bölümünün halkımızla buluşturulması için bir mihenk taşı olmasını temenni ediyorum.”
2021 halka arzların öne çıkmaya başladığı bir yıl olacak…
Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder de halka arzla ilgili olarak; “Bu yılın şimdi dördüncü ayındayız ve 2021’in halka arzların yılı olarak öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Galata Wind Enerji’nin halka arzı, bu yıl gerçekleşecek yedinci, Garanti BBVA Yatırım olarak bizim de üçüncü arzımız olacak. Birebir vakitte şu ana kadarki en büyük halka arz niteliğini taşıyor. Türkiye’nin birinci yeşil halka arzına imza atmaya hazırlanan grubun bir modülü olmaktan, bu arzda önder aracı kurum olarak yer almaktan gurur duyuyoruz.” dedi.
Utku Ergüder, “Bu yıl içerisinde gerçekleştirildiğimiz öteki halka arzlarda borsadan satış ve eşit dağıtım tekniğini tercih etmiş, halka arz edilen hisselerin geniş tabana yayılmasını sağlamıştık. Galata Wind Güç halka arzında ise bir birincisi gerçekleştireceğiz. Konsorsiyum aracılığı ile talep toplayacak, ferdi yatırımcılara dağıtımı eşit dağıtım yoluyla yapacağız. Böylelikle halka arzın hem geniş bir tabana yayılmasını hem de pay senetlerini daha uzun müddet elde tutan kurumsal yatırımcıların halka arza iştirakini sağlamayı amaçlıyoruz. Garanti BBVA Yatırım olarak bu dağıtım formülüyle dala her zamanki üzere öncülük etmek istiyoruz. Galata Wind Enerji’nin halka arzına yurt dışından da ilgi var. Pazarlama faaliyetlerimiz kapsamında aldığımız geri dönüşlerle artan farkındalığı ve sürdürülebilir yatırımlara olan ilgiyi test etme fırsatımız oldu. Bu arzdaki muvaffakiyetin şirketleri çevresel ve toplumsal faktörlere daha fazla değer vermeleri konusunda cesaretlendirmesini temenni ediyorum. Galata Wind Güç üzere sürdürülebilir alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin halka arzında daha fazla yer alarak uzmanlığımızla desteklemek, sermaye piyasalarımızın gelişimlerine katkı sağlamak ismine çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diyerek kelamlarını tamamladı.
Galata Wind 2020’de kârını %143,3 artırdı
Galata Wind Güç A.Ş., elektrik gücü üretimini 2020’de %7,40 oranında artırdı. Galata Wind Güç A.Ş.’nin toplam net satışları SPK tarafından onaylanan izahnameye nazaran 2019’da 248.421.890 TL iken 2020 sonunda %33,8 artışla 332.408.290 TL olarak gerçekleşti. Bu periyottaki artış elektrik gelirlerinin artışından kaynaklandı. Şirket’in brüt kârı 2019 sonunda 173.472.543 TL iken, 2020 sonunda %40,5 artış ile 243.702.633 TL’ye ulaştı. Birebir periyotta, şirketin brüt kâr marjı, %69,8’den %73,3’a çıktı. Şirketin net periyot kârı 2018 sonunda 33.493.137 TL iken 2019 sonunda 64.270.392 TL’ye ulaştı. 31 Aralık 2020’de sona eren 12 aylık devirde ise net devir kârı bir evvelki yıla nazaran %143,3 artarak 156.356.542 TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2018, 2019 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin FAVÖK’ü ise sırasıyla 146,0 milyon TL, 193,5 milyon TL ve 263,8 milyon TL olarak gerçekleşti.
